RECRUIT採用情報

一緒に新しい金融の形を
つくりませんか?

われわれは本当の意味での
顧客本位を追及する
アドバイザーを目指しています

竹松投資アドバイザー株式会社
代表取締役社長
竹松 祐貴

ノルマ・転勤なし

本当のお客様本位を実現するために当社では営業員の皆様にノルマ・転勤のない形で、
お客様の保障設計・資産形成に集中できる環境を提供しています。
また、お客様に合った商品のご提案、情報提供ができるようにサポートしております。
転勤がないということはお客様と長いお付き合いができるということ。
そしてお客様との結びつきを強くし、信頼関係を得ることができることにもつながります。
ノルマがないということは、お客様一人一人に“適した”商品をご提供できるという
強みにもなりえるのです。

業務内容

証券アドバイス

当社は証券会社ではなく金融商品仲介業者(IFA:Independent Financial Advisor)です。
日本株、米国株、投資信託、債券を中心に、業務提携を行っている証券会社のラインナップに合わせた金融商品を取り揃えています。
実際の発注については、提携先の証券会社のシステムを利用し、金融商品の売買の仲介を行います。
提携先の証券会社から情報提供を受けることができる他、定期的に金融商品の勉強会を行っています。

IFAとは?

IFAとは特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー
(IFA:Independent Financial Advisor)のことです。
IFAは、内閣総理大臣の登録を受け、証券会社などの金融商品取引業者と業務委託契約を締結し、
有価証券(上場株式、投信、債券等)の売買の媒介(仲介)などを行うことができます。

(所属金融商品取引業者)
証券ジャパン
【金融商品取引業者】関東財務局長(金商)第170号
【加入協会】日本証券業協会

あかつき証券
【登録番号】関東財務局長(金商)第67号
【加入協会】日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会

保険アドバイス

当社は生命保険、損害保険を通じて、法人・個人のお客様に万が一のことがあった場合の経済的な負担を軽減し、
お客様がより安心して日々の暮らしを送るための保険を提案いたします。
また、投資アドバイザーとしての視点から資産形成のニーズの高いお客様には変額保険のご提案もさせていただきます。
また、当社では保険のオンライン相談、新規顧客向けのセミナーを行っており、お客様開拓のサポートができることが強みです。

(取扱い保険会社)

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社

日新火災海上保険株式会社

選考の流れ

竹松投資アドバイザーで働くことに興味をもっていただきありがとうございます。
カジュアル面談でお話ししてみませんか?


カジュアル面談


履歴書提出・書類審査


営業責任者、
社長との面接


双方合意後、証券会社の審査、外務員登録

募集要項

募集職種/ファイナンシャル・アドバイザー
(証券アドバイザー)

雇用形態 正社員
業務内容 個人及び法人のお客様に対して資産運用アドバイス業務を行っていただきます
勤務地 石川県金沢市尾張町1-1-22
転勤 なし
勤務時間 8:15~17:15 実働:8時間、休憩:1時間
給与・報酬 固定給20万円+インセンティブ(手数料55万円超の場合)
(例:手数料100万円➡固定給+インセンティブ=35万円前後)
(例:手数料200万円➡固定給+インセンティブ=68万円前後)
(例:手数料300万円➡固定給+インセンティブ=102万円前後)
(例:手数料500万円➡固定給+インセンティブ=169万円前後)
※株式以外の手数料があった場合は上記手数料に加算いたします
※手数料には投資信託等の信託報酬も加算します
試用期間 あり(3か月間)
休日等 土・日曜日、国民の祝日、年末年始、夏季休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業
諸手当 通勤手当、役職手当
定年 65歳(協議により65歳以上の雇用継続可)
福利厚生 労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険(東京証券業健康保険組合)
営業ツール(無償) PC、Quick Qr1、各証券サービスなど
必要な資格、経験 証券外務員、証券会社での勤務経験

募集職種/保険アドバイザー

雇用形態 正社員
業務内容 損害保険の代理業務、生命保険の募集に関する業務
勤務地 石川県金沢市尾張町1-1-22
勤務時間 フレックスタイム制(フレキシブルタイム)
給与 当社規定による(固定給+成果給)
休日等 土・日曜日、国民の祝日、年末年始、夏季休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業
諸手当 通勤手当、役職手当
定年 65歳(協議により65歳以上の雇用継続可)
福利厚生 労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険(東京証券業健康保険組合)
必要な経験 保険営業の経験

カジュアル面談の
お申込み

※竹松投資アドバイザーで働くことに興味をもっていただきありがとうございます。
ぜひ、カジュアル面談でお話ししてみませんか?

※Zoomを利用し、オンラインで面談いたします。

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希望職種必須 ファイナンシャル・アドバイザー(証券アドバイザー)
保険アドバイザー
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※土日もスケジュールによっては
 可能です

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