RECRUIT採用情報

一緒に新しい金融の形を
つくりませんか?

われわれは本当の意味での
顧客本位を追及する
アドバイザーを目指しています

竹松投資アドバイザー株式会社
代表取締役
竹松 祐貴

ノルマ・転勤なし

本当のお客様本位を実現するために当社では営業員の皆様にノルマ・転勤のない形で、
お客様の保障設計・資産形成に集中できる環境を提供しています。
また、お客様に合った商品のご提案、情報提供ができるようにサポートしております。
転勤がないということはお客様と長いお付き合いができるということ。
そしてお客様との結びつきを強くし、信頼関係を得ることができることにもつながります。
ノルマがないということは、お客様一人一人に“適した”商品をご提供できるという
強みにもなりえるのです。

業務内容

証券アドバイス

当社は証券会社ではなく金融商品仲介業者(IFA:Independent Financial Advisor)です。
日本株、米国株、投資信託、債券を中心に、業務提携を行っている証券会社のラインナップに合わせた金融商品を取り揃えています。
実際の発注については、提携先の証券会社のシステムを利用し、金融商品の売買の仲介を行います。
提携先の証券会社から情報提供を受けることができる他、定期的に金融商品の勉強会を行っています。

IFAとは?

IFAとは特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー
(IFA:Independent Financial Advisor)のことです。
IFAは、内閣総理大臣の登録を受け、証券会社などの金融商品取引業者と業務委託契約を締結し、
有価証券(上場株式、投信、債券等)の売買の媒介(仲介)などを行うことができます。

(所属金融商品取引業者)
証券ジャパン
【金融商品取引業者】関東財務局長(金商)第170号
【加入協会】日本証券業協会

保険アドバイス

当社は生命保険、損害保険を通じて、法人・個人のお客様に万が一のことがあった場合の経済的な負担を軽減し、
お客様がより安心して日々の暮らしを送るための保険を提案いたします。
また、投資アドバイザーとしての視点から資産形成のニーズの高いお客様には変額保険のご提案もさせていただきます。
また、当社では保険のオンライン相談、新規顧客向けのセミナーを行っており、お客様開拓のサポートができることが強みです。

(取扱い保険会社)

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社

日新火災海上保険株式会社

募集要項

募集職種 証券・保険アドバイザー(正社員)※証券のみ、保険のみでも構いません
仕事の内容 証券アドバイス:資産運用のアドバイス、金融商品の媒介業務、口座開設等の代理業務等
保険アドバイス:損害保険の代理業務、生命保険の募集に関する業務等
勤務地 本店(金沢市)、または松任営業所(白山市)
勤務時間 原則として8:15~17:15
休日等 土・日曜日、国民の祝日、年末年始、夏季休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業
給与 当社規定による(固定給+成果給)
諸手当 通勤手当、役職手当
定年 65歳(協議により65歳以上の雇用継続可)
福利厚生 労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険(東京証券業健康保険組合)
面談方式 面談のお申込みは採用担当の竹松、または宮保(TEL:076-255-2630)まで
また、営業時間外での面談のお申込みは下記の「採用のお問い合わせ」にご入力くださいませ。こちらからメールにてご連絡させていただきます。ご面談日程につきましては平日の営業時間以降の遅い時間でも構いません。

採用のお問い合わせ

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希望職種必須 証券アドバイザー
保険アドバイザー
証券・保険アドバイザー
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※第3希望までご入力ください。
平日日中または平日夜でも構いません。

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